天天基金网(1234567.com.cn) --首批独立基金销售机构-- 东方财富网旗下基金平台!
案例研究：企业如何借助天天基金网实现基金销售水平的飞跃
在当前资本市场日渐活跃的背景下，基金行业的竞争也愈发激烈。对于许多基金销售机构而言，选择一个优秀的线上销售平台，不仅意味着资源的整合，更是拥抱数字化转型的必由之路。本文以某中型基金销售企业——“辰信资本”为例，详细剖析其如何通过天天基金网（1234567.com.cn）这一首批独立基金销售机构平台，实现营销体系优化、用户增长突破，以及业务结构转型升级的成功历程。
一、项目背景及初始挑战
辰信资本成立于2010年，主营传统场外基金销售业务，客户群体主要以线下理财顾问及企业客户为主。虽然积累了稳定的客户基础，但随着互联网金融的快速崛起，传统渠道面临成长瓶颈，客户获取和运营成本逐年提升。辰信资本迫切希望找到一个能够帮助其开拓线上客户的渠道，提升整体销售效率，并借助数字化手段增强与客户的粘性。
然而，在数字化转型过程中，辰信资本也遇到了不小的难题：
- 渠道转换阻力：机构内部对线上业务流程不熟悉，缺乏系统的数字转型方案。
- 客户信任建立问题：线上的客户对机构的资质和专业能力缺乏认知和信赖。
- 产品匹配难题：如何精准推荐符合客户风险偏好及收益预期的基金产品，提升转化率。
- 竞争压力：市场上众多基金销售平台及机构争夺优质客户资源，行业竞争空前激烈。
